uadaily.net rss




12:27 Израиль: Армия мобилизует 16 тысяч солдат для операции в секторе Газа

11:24 Либерия: Западную Африку охватила эпидемия лихорадки Эбола

10:14 Аргентина: Правительство объявило дефолт по гособлигациям

18:14 Италия: Участника арт-группы "Война" Олега Воротникова экстрадируют в Россию

17:00 Сомали: Боевики застрелили женщину за отказ надеть чадру

16:23 Израиль: Военные взорвали единственную электростанцию в Газе

12:16 США: Санкции коснутся трех российских банков

11:10 Гвинея: Во время давки на концерте погибли 24 человека

10:31 Италия: Лайнер Costa Concordia доставлен в порт Генуи

09:56 Израиль: Обстреляно здание школы ООН в секторе Газа


Поиск

 



Загрузка...

Реклама

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)





События

Россия: ТМК планирует выпустить еврооблигации на сумму до $300 млн
04.09.2006 09:56

Крупнейший в России и второй в мире производитель труб Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует выпустить еврооблигации на сумму до $300 миллионов в начале октября 2006 года, сказал Рейтер источник, знакомый с планами ТМК.
"Во второй декаде сентября начнется роуд-шоу, наверное, в конце сентября, но скорее в самом начале октября облигации будут размещены", - сказал он, не назвав финансового консультанта планируемого выпуска.
В сообщении ТМК говорится, что заем будет выпущен специально уполномоченной люксембургской компанией TMK Capital S.A.
Источник сказал , что привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы ТМК, предполагающую капитальные вложения в размере около $1,2 миллиарда до 2010 года, однако вначале средства поступят основному владельцу ТМК - компании ТМК Steel Ltd для увеличения своей доли в ТМК.
По мере возврата долга ТМК его основным акционером деньги будут направляться в модернизацию.
Ранее сообщалось, что ТМК в преддверии возможного IPO в ноябре 2006 года примерно на 15 процентов акций делает допэмиссию на 7,7 процента уставного квапитала в пользу Bank of New York, Citibank, Deutsche Bank, Trust Company Americas и JP Morgan Chase Bank.
Руководитель управления по связям с общественностью ТМК Сергей Ильин сказал Рейтер, что планируемые евробонды не коректируют намерения ТМК сделать IPO.
В качестве лид-менеджеров IPO ТМК выбрала Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и российскую Ренессанс Капитал.
Предполагается, что порядка 10 процентов из общего объема IPO будут размещены на Лондонской фондовой бирже, исходя из оценки 10 процентов акций в порядка $500 миллионов. Опрошенные в августе Рейтер аналитики оценили ТМК в $2,5-3,5 миллиарда.
Вырученные в ходе IPO средства ТМК также планирует потратить на финансирование инвестиционной программы до 2010 года.
При этом в сообщении ТМК по поводу возможного выпуска еврооблигаций подчеркивается, что к настоящему времени реализовано более 25 процентов инвестиционной программы.
В настоящее время уставный капитал ТМК разделен на 873.000.000 акций.
ТМК, объединяющая Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод и румынские предприятия - трубное Artrom и металлургическое Combinatul Siderurgic Resita, сейчас на 67 процентов подконтрольна председателю совета директоров Дмитрию Пумпянскому.
Остальные 33 процента акций принадлежат владельцам российской группы МДМ - Андрею Мельниченко и Сергею Попову, которые владеют также крупнейшим в стране угледобытчиком СУЭК и компанией ЕвроХим.
По итогам 2005 года основным потребителем производимых ТМК труб большого диаметра являлся российский газовый монополист Газпром.
В 2006 году ТМК намерена произвести в 2006 году порядка трех миллионов труб и выплавить около 2,2 миллиона тонн стали по сравнению с 1.963.300 тонн в 2005 году.
В 2005 году чистая прибыль ТМК, рассчитанная по МСФО, выросла до 7,6 миллиарда рублей с 808 миллионов в 2004 году, выручка - до 79,2 миллиарда рублей с 55,4 миллиарда годом ранее. Показатель рентабельности EBITDA margin вырос до 20,1 процента с 12,5 годом ранее.




Версия для печати

Интересное от Redtram

Загрузка ...

Новости партнеров


Главная
События
В мире
Внутренняя политика
Энергетика
Сельское хозяйство
Инвестиции
За рубежом
Фото дня
Без галстуков
Кто есть кто (Украина)
Кто есть кто (мир)
Мировая энергетика
Контакты

Фото дня


Котировки и цены


По состоянию на 31.07.2014 с 14:00
Валюта (по данным НБУ)
100 USD = 1209.7248 UAH
100 EUR = 1621.1522 UAH
100 GBP = 2047.6850 UAH
1000 JPY = 118.2891 UAH
10 RUR = 3.3860 UAH


������ �����������

Copyright © 2005-2008 'Ukraine Daily'.
Все права защищены. При полном или частичном использовании материала ссылка обязательна.